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  •   9月20日,蒂森克虏伯集团和塔塔钢铁集团共同宣布,两家公司将各出资50%合并欧洲业务,组建一家钢铁企业,名为蒂森克虏伯塔塔钢铁公司。该公司组建完成后,或成为仅次于安赛乐米塔尔的欧洲第二大钢铁企业。而早在去年,塔塔钢铁就已经与蒂森克虏伯就合并问题进行了接洽谈判。至此,这场耗时一年多的谈判终于告一段落。双方预计将于2018年初签署一份合同,并在2018年年底前,通过相关部门的反垄断批准,正式启动合资公司。

      重重阻碍致合并协议签订姗姗来迟

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      实际上,自传出二者合并的消息以来,谈判一直跌跌撞撞。

      早在2016年7月初,塔塔钢铁集团就正式对外宣布,其已经与蒂森克虏伯集团展开合资谈判,计划将其欧洲钢铁业务与蒂森克虏伯欧洲钢铁业务部门合并,以优化产能并减少欧洲市场内部竞争。塔塔钢铁发布公告之后,蒂森克虏伯发言人也证实其正与塔塔钢铁展开合资谈判。

      但双方的谈判一直悬而未决,最大的阻碍是塔塔钢铁英国公司的养老金问题迟迟未能解决。这被视为塔塔钢铁与蒂森克虏伯合并欧洲业务的症结所在。塔塔钢铁英国公司面临沉重的养老金负担,必须削减才能应对危机。蒂森克虏伯方面也多次表示,只有塔塔钢铁解决了养老金问题,才会继续考虑合并事宜。直到今年8月11日,塔塔钢铁签署了一项有关英国公司养老金计划的监管安排协议,将养老金计划从英国公司养老金计划(BSPS)处分离,转入到英国养老金保护基金(PPF),并向BSPS提供5.5亿英镑以及33%的股权作为补偿。至此,这一障碍才得以清除。

      此外,政府层面以及工会对二者合并可能导致的裁员及就业等问题表示担忧。塔塔钢铁欧洲有限公司是欧洲第二大钢铁企业,其下属三大钢铁企业分别为艾默伊登钢厂(荷兰)、塔尔伯特港钢厂(英国)和斯肯索普钢厂(英国)。起初,蒂森克虏伯只想兼并尚能盈利的艾默伊登钢厂,以便与其旗下的杜伊斯堡钢厂(Duisburg)在生产、销售方面开展协作,促进自身汽车板技术研发及市场开拓。但塔塔钢铁试图将其塔尔伯特港钢厂也纳入合并范围,这意味着合并后将进行产能压缩和裁员。德国政府不愿外资持股本国钢铁企业,也不愿意面对大规模裁员的问题,这些使得双方的合并遭遇了政府层面的阻碍。

      协同效应或在多领域显现

      尽管合并进程困难重重,但在当前欧洲经济形势困难的大背景下,双方的合并或是被迫无奈之下的双赢之举。合并后,双方可以优化产能,减少欧洲市场内部竞争,更好地应对危机。

      “双方的合作有利于发挥规模经济的作用。通过将欧洲第二大和第三大钢铁企业合并为全新的第二大钢铁企业,将更有力地应对市场竞争。此外,双方业务具有互补性。蒂森克虏伯的设备部门更强大,而塔塔钢铁的优势在于工业客户。另外,杜伊斯堡、艾默伊登和塔尔伯特港的主要经营地点物流连接良好,将能为更大范围的欧洲客户提供服务。”蒂森克虏伯在其官网发布的公告中表示。

      蒂森克虏伯首席执行官海里希·赫辛根(HeinrichHiesinger)表示:“通过成立合资企业,蒂森克虏伯和塔塔钢铁的欧洲业务将实现更可持续的发展。塔塔钢铁是一个有良好发展战略和与我们文化契合度较高的合作伙伴,我们不仅有共同且清晰的业务发展方向,而且对企业承担的员工责任和社会责任有相同的理解。”

      相关资料显示,在管理和业务结构上,成立的合资公司将由位于荷兰的精益控股公司管理,包含管理委员会和监事会两层管理架构。蒂森克虏伯将把自己的欧洲钢铁业务加入合资企业,也计划将2008年成立的工厂服务与系统有限公司(MillServices&SystemsGmbH)纳入其中,而塔塔钢铁将把其所有的欧洲业务并入新公司。预计合资公司的年销售额将达150亿欧元,年钢材产量将达2100万吨,雇员达4.8万人。

      在运营和协同方面,最初的几年里,双方计划专注于建立合资企业和发挥协同效应。整合协同的领域主要包括销售、管理、研发系统、采购、物流和服务中心以及下游加工业务等方面。从2020年起,合资企业将开始审查生产网络,以整合和优化整个合资企业的生产战略。

      对塔塔钢铁和蒂森克虏伯来说,欧洲汽车市场均是他们盈利水平较高的市场,双方欧洲业务合并不仅有助于在汽车板生产技术方面展开合作,还可以增强在欧洲汽车板市场的定价权,并扩大销售市场。

      对于此次合并,塔塔集团首席执行官纳塔拉简·钱德拉塞卡兰(NatarajanChandrasekaran)表示:“随着我们与蒂森克虏伯在欧洲的合作取得进展,塔塔钢铁将能充分依托印度不断增长的经济实力,为新兴客户提供满足其需求的增值产品。塔塔集团将继续为塔塔钢铁的产能扩张提供战略支持。”

      塔塔钢铁集团执行董事考希克·查特吉(KoushikChatterjee)补充说,这次初步协议的签署是塔塔钢铁实施更广泛的欧洲投资战略的一个重要里程碑。他表示,根据初步评估,双方通过在商务、研发等方面开展合作,每年将节约成本4亿欧元~6亿欧元。

      各方对二者合并反应不一

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      多年来,欧洲钢铁行业面临着巨大的挑战:钢铁需求缺乏活力,供给结构性过剩,进口压力不断加大。所有钢铁生产商都面临着产能过剩的压力,不得不一而再地通过重组获得收益,大概每三到四年就需要重组一次。此次蒂森克虏伯和塔塔钢铁的合并,获得了多数相关方的欢迎和支持。

      合并初步协议签署后,荷兰首相马克·吕特(MarkRutte)在推特上写道:“这个消息好极了。这对塔塔钢铁位于荷兰的艾默伊登钢厂,以及荷兰的钢铁业都是一件难得的好事。”

      同时,英国钢铁工人工会总秘书长罗伊·里克赫斯(RoyRickhuss)也对这一消息表示欢迎,称这将给英国带来巨大的好处。不过,他也指出:“问题通常都会出现在细节上,我们目前正在寻求塔塔钢铁英国公司在就业、投资和未来生产方面获得进一步担保。我们将持续向塔塔钢铁施压,确保其兑现承诺,对塔尔伯特港钢厂5号鼓风炉进行投资检修。”英国商务部长格雷格·克拉克(GregClark)认为,这对塔尔伯特港钢厂而言是非常重要的一步。这次的协议对于下一步将塔尔伯特港钢厂建为世界一流的钢铁制造商具有重要意义,未来合资公司将聚焦于质量、技术和创新三大领域。

      合并之后最受关注的问题是裁员。蒂森克虏伯和塔塔钢铁的此次合并将不可避免地要进行裁员。赫辛根在声明中表示,未来将有最多4000名员工被解雇,裁员将在两家公司之间“大致均衡”地进行。

      关于产能问题,蒂森克虏伯首席财务官指出,合并的主要目标是解决欧洲产能过剩的问题。并且,根据业内分析师的观点,不论合资企业将为双方节约多少成本,两家公司都不太可能再新增产能。

      不过,对于蒂森克虏伯和塔塔钢铁的“联姻”也不无反对的声音。蒂森克虏伯和塔塔钢铁宣布合并欧洲钢铁业务后,德国金属行业工会近日呼吁两家公司在合并的过程中为就业、工厂运营和未来投资规划提供保障。不少德国本地的钢铁工人以及塔塔钢铁部分欧洲钢厂的工人都对两家公司的合并表示反对,担心二者的合并会导致工作岗位的流失。

      塔塔钢铁荷兰公司在一份公司声明中称,其中央工作委员会对荷兰公司监事会的独立性和董事会是否有合适的人担任表示深深的担忧。为此,荷兰公司的董事会和监事会将不会支持这些计划,也不会接受不利于荷兰公司股东和员工的决定。“我们即将开始一段漫长而不确定的旅程,基于目前的迹象,这一旅程不太可能对塔塔钢铁荷兰公司及其员工产生好的影响。”该公司中央工作委员会表示。


  • 发布:陆乙乙   点击:1832
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